台灣股市表現強勁，於27日盤中成功突破4萬點歷史新高，其中指標性的台積電股價同時攀升至2315元，延續著4月24日單日勁揚105元、以2185元歷史高點收盤的強勁走勢，成為推動大盤創新高的主要動力。在金管會調整基金與ETF持股比重限制的政策加持，加上AI相關題材持續熱燒，市場資金明顯流向電子權值股，帶動整體股市全面走強。
《TVBS新聞網》報導指出，統一投顧總經理廖婉婷於節目中表示，AI產業的競爭重點已出現轉變，從原本注重的運算效能，轉向「資料傳輸效率」的比拚，而由台積電主導成立的矽光子聯盟，將為大立光、日月光等5家企業帶來全新的發展機會。
廖婉婷特別強調，即便晶片性能表現卓越，若傳輸管道無法跟上腳步，整體效能仍會受到制約。因此，能夠結合電子IC與光子IC技術、縮減訊號傳輸距離並節省電力消耗的「共封裝光學技術CPO」，已被業界視為最終解決方案。
隨著台積電建構矽光子聯盟COUPE，整體供應鏈活力大增。廖婉婷特別點名5檔值得觀察的個股：大立光雖長期被歸類為傳統消費電子類股，但旗下大根科技已進軍光纖陣列FAU及光引擎供應鏈，估值方式有機會從本益比轉為本夢比，市場預測2026年每股獲利可望達到175元；日月光除承接台積電高階封測訂單外，未來光封裝需求成長將直接帶動獲利；聯鈞專精於封裝光源領域，屬於純正CPO概念股；上詮與台積電合作關係緊密，長期題材明確；台燿作為高階銅箔基板製造商，在傳輸規格提升的趨勢下同樣具備成長動力。
然而廖婉婷也提出警示，光通訊相關族群短期仍有不確定因素。近來中國大陸稀土議題影響擴及磷化銦基板供給，市場擔憂第2、3季可能出現原料短缺情形，恐對短期營運表現產生衝擊。她建議投資人雖然CPO為長期發展方向，但由於短期漲勢已深，入市時仍須注意波動風險，宜採取穩健方式進行配置。本文內容僅作為資訊分享，不構成任何投資建議。
